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SHCP fijó rendimiento de 4.2% para bono en euros a 100 años

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijó este miércoles un rendimiento final de 4.2% para una emisión por 1,500 millones de euros de un bono a 100 años, informó IFR.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijó este miércoles un rendimiento final de 4.2% para una emisión por 1,500 millones de euros de un bono a 100 años, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La operación sería el primer bono centenario en euros de un emisor de mercados emergentes.

Según fuentes del mercado, más temprano en la sesión los pedidos en los libros superaban los 6,000 millones de euros.

El emisor inició la comercialización del bono 2115 el miércoles, con una guía inicial de 4.5%, que posteriormente se revisó a 4.25%, más o menos 5 puntos básicos.

Las calificaciones del emisor son A3 por parte de Moody’s y BBB+ de Standard & Poor’s y Fitch.

La colocación, prevista para el miércoles y registrada ante la SEC, es encabezada por Goldman Sachs y HSBC, según el reporte de IFR.

 

 

Con información de El Economista

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